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Chez Octagone, cabinet indépendant basé à Écully, nous accompagnons particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre méthode :
• Une vision globale de votre situation
• Une stratégie patrimoniale claire et personnalisée
• La mobilisation d’experts partenaires (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable, etc.)
• Un accompagnement sur le long terme, en toute indépendance
Nos domaines d’intervention :
• Épargne, placements financiers & allocation d’actifs
• Fiscalité, immobilier, transmission & succession
• Retraite, prévoyance & protection du dirigeant
Vous cherchez un CGP à Écully pour un accompagnement humain, pédagogique et efficace ?
Parlons en !
Actualités
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Octagone - Gestion de Patrimoine
Il y a un an
📢 Retraite : Pourquoi anticiper est devenu indispensable ? 💡 La retraite… Un sujet qui semblait lointain il y a quelques années, mais qui préoccupe aujourd’hui de plus en plus de Français. Pourquoi commencer tôt change tout ? ✅ L’effet boule de neige : plus l’épargne commence tôt, plus le capital investi travaille sur le long terme. ✅ La diversification progressive : la stratégie peut être ajustée au fil des années en fonction des opportunités et des évolutions de situation. ✅ Moins d’effort, plus de résultats : investir un petit montant chaque mois dès 25 ou 30 ans est bien plus efficace que de devoir épargner massivement à 50 ans. 🚀 Quelles solutions pour préparer sa retraite sans dépendre des réformes ? ✔️ Assurance-vie : Un cadre fiscal optimisé et un capital disponible à tout moment. ✔️ PER (Plan d’Épargne Retraite) : Déduire ses versements des impôts aujourd’hui pour préparer demain. ✔️ Investissements diversifiés : Un mix entre sécurité et performance pour protéger son capital. ✔️ SCPI et immobilier locatif : Générer des revenus passifs et créer un complément de retraite. ✔️ L’immobilier ancien avec dispositifs fiscaux (Malraux, Denormandie, Monuments Historiques) pour défiscaliser intelligemment. ✔️ Prêt à taux fixe : Utiliser l’effet de levier du crédit avant la retraite. ✔️ Private Equity & fonds diversifiés. ✔️ Optimisation fiscale et transmission : Protéger son capital tout en préparant l’avenir de ses proches.
Publié le 22/05/2025
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Octagone - Gestion de Patrimoine
Il y a un an
Vous n’avez pas besoin d’un conseiller. Vous avez besoin d’un chef d’orchestre !!! 🧭 Ce moment où tout peut basculer Hériter d’un patrimoine. Vendre son entreprise. Transmettre à ses enfants ce qu’on a bâti toute une vie… Autant de moments puissants, où le capital devient soudain très visible, et où les erreurs peuvent être irréversibles : – Mauvais choix fiscal – Tensions familiales – Liquidités mal positionnées – Perte de sens… Chaque dossier mal préparé a les mêmes symptômes : tout le monde veut aider… mais personne ne coordonne. ⚠️ Les erreurs les plus fréquentes 1. Penser produit avant stratégie On vous parle “assurance-vie”, “SCPI”, “holding”, “démembrement”… Mais votre objectif de vie ? Il est souvent ignoré. 2. Ne pas anticiper la transmission d’entreprise Une société familiale ne se transmet pas à la légère : Pacte Dutreil, valorisation, clauses statutaires, montage holding, fiscalité… Un oubli peut coûter des centaines de milliers d’euros, ou détruire une relation. 3. Croire que le notaire, l’expert-comptable ou le fiscaliste suffisent Ils sont compétents, bien sûr. Mais ils travaillent souvent en silo, et pensent parfois tout savoir. Moi ? Je suis un expert généraliste. Celui qui remet chaque intervenant à sa place, au bon moment, dans le bon cadre. C’est ça, Octagone : Une constellation interprofessionnelle, dans laquelle : – Le notaire sécurise, – Le fiscaliste optimise, – L’expert-comptable éclaire, Et moi, je coordonne l’ensemble
Publié le 22/05/2025
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Octagone - Gestion de Patrimoine
Il y a un an
Le lundi noir qu’on vient de traverser n’est pas le premier… et ne sera sûrement pas le dernier. Mais chaque crise révèle les mêmes réflexes… et les mêmes erreurs. Voici les 5 pièges les plus fréquents, et surtout comment les éviter intelligemment. 1. ❌ Tout vendre dans la panique Vendre dans le rouge, c’est cristalliser ses pertes. Or les marchés, eux, finissent souvent par remonter… … mais sans vous, si vous êtes sorti trop tôt. 2. ❌ Ne rien faire en espérant que “ça va passer” L’immobilisme est un choix. Mais rarement le bon. 📌 Une stratégie patrimoniale doit être vivante, ajustée, pilotée. Surtout en période de turbulence. 3. ❌ Se fier à un seul support ou à une promesse commerciale L’assurance-vie non pilotée, le PEA laissé à l’abandon, ou la SCPI mono-actif de la banque… 👉 Ce n’est pas le produit qui protège. 👉 C’est la stratégie d’ensemble. 4. ❌ Croire que la diversification, c’est “avoir un peu de tout” La vraie diversification ? C’est : ✅ différents types de véhicules (ETF, SCPI, GFI, Private Equity, etc.) ✅ mais aussi diversification dans chaque support, sur des milliers de lignes, plusieurs zones géographiques, classes d’actifs, devises… 5. ❌ Se dire “ce n’est pas le moment de bouger” Et si… c’était justement le meilleur moment ? Les vraies opportunités apparaissent quand tout le monde a peur. Encore faut-il être accompagné, structuré, préparé. 🎯 En résumé : Une stratégie patrimoniale, ce n’est pas une brochure. C’est une architecture
Publié le 22/05/2025
C’est mon entreprise !
J’indique toutes les informations utiles à mes clients.
Je connais ce professionnel !
Je partage mes informations pour enrichir sa présentation.
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Données financières et juridiques
Etablissement
- SIRET
- 88519076900012
- Code
- 6831Z
- Typologie de l'établissement
- Siège
Entreprise
- SIREN
- 885190769
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Création d'entreprise
- 15 juil. 2020
- Autres dénominations
- EPAMINONDAS
- OCTAGONE CONSEIL & GESTION DE PATRIMOINE - IMMOBIL
- Nombre d'établissements
- 0