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Horaires d'ouverture

Lundi
09:00-12:30 14:00-17:30
Mardi
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Dimanche
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Stratégie Patrimoine est un cabinet né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Installés à Caen, Vannes et Rennes, nos conseillers vous accompagnent de l'audit de votre patrimoine à la proposition et le suivi de solutions personnalisées à votre situation.

Nos services : audit patrimonial, audit du dirigeant, audit fiscal, audit retraite, succession et transmission d'entreprises, assurances-vie, épargnes, épargnes-retraites, placement.

C’est mon entreprise !
J’indique toutes les informations utiles à mes clients.

Je connais ce professionnel !
Je partage mes informations pour enrichir sa présentation.

En détails

Prestations

  • Assurance vie
  • Placement financier
  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Défiscalisation
  • Bilan patrimonial
  • Audit patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Optimisation fiscale
  • Fonds de placement
  • Transmission de patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier
  • Épargne retraite
  • Conseil en épargne
  • Optimisation de patrimoine
  • Conseils sur plans d'épargne
  • Conseils en fiscalité
  • Conseils en placements financiers
  • Suivis financiers
  • Conseils sur plans d'épargne retraite
  • Conseils en stratégie de patrimoine
  • Conseils en transmission d'entreprises
  • Conseils en succession
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Cession d'entreprise
  • Fiscaliste
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Ingénierie financière
  • Conseil en investissement
  • Gestion de portefeuille financier
  • Audit financier
  • Coaching financier
  • Conseil boursier
  • Conseil en défiscalisation
  • Épargne salariale
  • Gestion de portefeuille boursier
  • Analyste financier
  • Conseil fiscal
  • Bilan financier d'entreprise
  • Étude patrimoniale
  • Conseil en assurances
  • Capitalisation
  • Conseil en stratégie
  • Assurance décès
  • Assurance de personne
  • Assurance patrimoine
  • Assurance de retraite
  • Assurance santé
  • Cabinet de courtage
  • Assurance sinistre

Services et Prestations

  • Assurance vie
  • Placement financier
  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Défiscalisation
  • Bilan patrimonial
  • Audit patrimonial
  • Gestionnaire de fortune
  • Optimisation fiscale
  • Fonds de placement
  • Transmission de patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier
  • Épargne retraite
  • Conseil en épargne
  • Optimisation de patrimoine
  • Conseils sur plans d'épargne
  • Conseils en fiscalité
  • Conseils en placements financiers
  • Suivis financiers
  • Conseils sur plans d'épargne retraite
  • Conseils en stratégie de patrimoine
  • Conseils en transmission d'entreprises
  • Conseils en succession
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Cession d'entreprise
  • Fiscaliste
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Ingénierie financière
  • Conseil en investissement
  • Gestion de portefeuille financier
  • Audit financier
  • Coaching financier
  • Conseil boursier
  • Conseil en défiscalisation
  • Épargne salariale
  • Gestion de portefeuille boursier
  • Analyste financier
  • Conseil fiscal
  • Bilan financier d'entreprise
  • Étude patrimoniale
  • Conseil en assurances
  • Capitalisation
  • Conseil en stratégie
  • Assurance décès
  • Assurance de personne
  • Assurance patrimoine
  • Assurance de retraite
  • Assurance santé
  • Cabinet de courtage
  • Assurance sinistre

Informations pratiques

Horaires d'ouverture

Lundi
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Strategie Patrimoine Caen

gestion de patrimoine , sociétés d'assurances , conseils, études financières

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Données financières et juridiques

Etablissement

SIRET
95078347200018
Code
6622Z
Typologie de l'établissement
Siège

Entreprise

SIREN
950783472
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Création d'entreprise
21 mars 2023
Autres dénominations
Stratégie Patrimoine Normandie
STRATEGIE PATRIMOINE CONSEIL
Nombre d'établissements
0