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Version Patrimoine

gestion de patrimoine , agences immobilières

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Depuis 2004, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine sur le long terme. En complément des thématiques financières et immobilières, nous intégrons dans notre analyse les problématiques fiscales et successorales ainsi que la protection de votre famille et la préparation de votre retraite. Depuis 2008, nous avons développé notre pôle immobilier avec la transaction et la gestion locative. En choisissant Version Patrimoine, vous pouvez compter sur une équipe pluridisciplinaire qui sera à votre écoute afin de trouver des solutions sur mesure r…

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Il y a 2 ans

🚨 Opportunités 2024 🚨 📈Grace à la remontée des taux, le fonds en euros des contrats d'assurance-vie et de capitalisation a retrouvé de l'intérêt. Son rendement moyen est passé de 1,30 % à 2,50 % en 2 ans. En 2023, chez certains assureurs, il a rapporté jusqu'à 3,60 % grâce à la politique des bonus. 🚀 Pour 2024, vous pouvez bénéficier d'un taux garanti de 4,50 % net sur tous les nouveaux versements. Il sera possible de profiter de bonus complémentaires si vous acceptez d'investir une partie de votre épargne en Unités de Compte.💡 👉 A titre de comparaison, les livrets réglementés comme le livret A et le LDD sont actuellement rémunérés à 3 %. 🎯 Le fonds en euros bénéficie d'une garantie totale en capital alors n'hésitez pas à saisir ces opportunités. Nous pouvons vous accompagner pour choisir l'offre la plus adaptée à votre situation.🤝

Publié le 15/02/2024
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Il y a 2 ans

⚠️ RETRAITE : Plus de 80 % des relevés de carrière sont erronés ! ⚠️ ❌ Les trimestres liés au chômage, au service militaire et aux enfants sont les oublis les plus fréquents. ✒️ Depuis 2021 vous pouvez procéder à la modification de votre relevé de carrière à n'importe quel moment de votre vie active. Une fois la retraite liquidée, vous ne pourrez plus apporter de rectifications. 🤝 N'hésitez pas à faire appel à nous pour : *️⃣ Vérifier et mettre à jour vos relevés de carrière *️⃣ Déterminer votre âge de départ à la retraite *️⃣ Liquider vos droits à la retraite auprès de l'ensemble de vos caisses *️⃣ Adapter votre taux de prélèvement à la source

Publié le 01/02/2024
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Il y a 2 ans

✒️ Interview d'Yves MAZIN, qui répondait à Baptiste Legrand du quotidien Ouest France sur le crédit Lombard. Ce dispositif permet à l'emprunteur de conserver son épargne en s'en servant de garantie pour la banque. 🏦 Dans l'environnement actuel de hausse des taux et de resserrement des conditions de crédit, cet outil peut augmenter la capacité d'endettement mais il doit être manié avec précaution. ⚠️

Publié le 11/12/2023

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Informations pratiques

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