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Depuis 1990, nous concevons des stratégies d'organisation et d'investissement sur mesure alliant agilité, performance et impact. Nous accompagnons une clientèle exigeante dans l'élaboration de leur stratégie patrimoniale et le choix de leurs investissements.

Notre valeur ajoutée ? Une structure à taille humaine, réactive, engagée et proche de vous ; Un esprit indépendant et inventif pour vous proposer des solutions exclusives et différenciantes ; Une culture de la performance pour tirer profit de solutions à forte valeur ajoutée ; Une approche responsable pour valoriser votre patrimoine de manière solide et durable. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter et à découvrir notre site internet.

Produits

  • Prévoyance
  • Compte-titres / pea / pea-pme
  • Private equity (clubs deals en non-coté)
  • Contrats de capitalisation personnes physiques et morale / france & luxembourg
  • Epargne entreprise pei percoi
  • Assurance-vie / france & luxembourg

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Zone d'intervention

  • Rhône alpes
  • Ailleurs
  • Paris

Réseaux

  • Ccef

Prestations

  • Gestionnaire de fortune
  • Placement financier
  • Audit patrimonial
  • Bilan patrimonial
  • Transmission de patrimoine
  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Conseil en épargne
  • Optimisation fiscale
  • Optimisation de patrimoine
  • Assurance vie
  • Fonds de placement
  • Défiscalisation
  • Épargne retraite
  • Conseiller financier indépendant, en patrimoine financier
  • Bilan, audit patrimonial
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  • Membre de la ccef
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  • Cession d'entreprise
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  • Ingénierie patrimoniale
  • Chambre des indépendants du patrimoine

Services et Prestations

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Données financières et juridiques

Etablissement

SIRET
38031063100052
Code
7022Z
Effectif de l'établissement
6 à 9 salariés
Typologie de l'établissement
Siège

Entreprise

SIREN
380310631
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Création d'entreprise
3 déc. 1990
Effectif de l'entreprise
6 à 9 salariés
Autres dénominations
Perspectives
Nombre d'établissements
0