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Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les conseillers en gestion de patrimoine ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Leurs expertises s’exercent dans les secteurs d’activité :- conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- conseil en investissement financier
- assurance-vie, prévoyance, retraite…
- valeurs mobilières et marché financier
- immobilier

La relation de confiance qui s’établit au fil du temps avec nos clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.

Produits

  • Assurance prêt immobilier
  • Assurance crédit

C’est mon entreprise !
J’indique toutes les informations utiles à mes clients.

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En détails

Prestations

  • Fonds de placement
  • Optimisation de patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier
  • Gestionnaire de fortune
  • Optimisation fiscale
  • Épargne retraite
  • Transmission de patrimoine
  • Défiscalisation
  • Bilan patrimonial
  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Audit patrimonial
  • Placement financier
  • Courtier en bourse
  • Conseils en protection sociale
  • Optimisation de rémunérations
  • Courtier en prêt immobilier
  • Courtier en placement financier
  • Conseils en stratégie patrimoniale
  • Conseils en investissement financier
  • Transmission d'entreprises
  • Rachat de crédit
  • Courtier immobilier indépendant
  • Prêt in fine
  • Courtier en prêt
  • Crédit immobilier
  • Expert en crédit
  • Crédit pour voyage
  • Crédit à la consommation
  • Courtier en prêt pour entreprise
  • Courtier en prêt personnel
  • Courtier en rachat de crédit
  • Regroupement de crédit
  • Courtier en crédit pour professionnel
  • Renégociation de prêt immobilier

Services et Prestations

  • Fonds de placement
  • Optimisation de patrimoine
  • Conseil en investissement immobilier
  • Gestionnaire de fortune
  • Optimisation fiscale
  • Épargne retraite
  • Transmission de patrimoine
  • Défiscalisation
  • Bilan patrimonial
  • Conseil en stratégie patrimoniale
  • Audit patrimonial
  • Placement financier
  • Courtier en bourse
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  • Courtier en placement financier
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  • Conseils en investissement financier
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  • Crédit immobilier
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Informations pratiques

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Données financières et juridiques

Etablissement

SIRET
32997953800041
Code
7022Z
Effectif de l'établissement
10 à 19 salariés
Typologie de l'établissement
Siège

Entreprise

SIREN
329979538
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Création d'entreprise
10 mai 1984
Effectif de l'entreprise
10 à 19 salariés
Autres dénominations
CAPEXPERTIS
Nombre d'établissements
0